当那个小男孩儿揭穿了皇帝的真面目时，在场的所有人都开始嘲笑皇帝，他当时真恨不得找个地缝钻进去！但是他没有那样做，毕竟是有尊严的皇帝呀！看到皇帝满脸焦急的表情，一个狡猾的大臣悄悄的对皇帝说:“这些人真没有礼貌，这么好看的衣服怎么能笑话您呢？我看就是嫉妒您。依我看，把那些笑话您的人都通通杀掉，给他们点儿颜色看看！”皇帝想了想，觉得这个主意挺好的。就下令把那些笑话他的人都通通杀掉了，在场的人都不敢吭声了。

由于这次巡游有功，皇帝奖赏了那个大臣一千两黄金，并给他升了官位。从此，皇帝每天都穿着那身根本不存在的衣服到处走。宫里大臣们见了也连连夸赞皇上的衣服好看。

第二次，皇帝依然赤裸裸地在大街上巡游。由于上次的教训，人们便不敢再笑了，反而还为皇上喝彩！皇帝看了高兴坏了，回到宫中以后，竟让那个大臣当了宰相，他更是得寸进尺了。

过了八年，有一次皇帝在大街上巡游，人们依然假装为皇帝欢呼，为的却是保住自己的性命。“皇帝万岁，万岁，万万岁！”“并报皇上，我有一事要告诉您，等说完以后。要杀要剐随便！”一位少年跪在皇上面前说。皇上充满疑惑的说:“年轻人说吧，既然你敢赌自己的命，肯定是有什么重要的事情吧！”“皇上，您知道为什么您觉得自己真的穿着衣服吗？是因为您被骗了，您身上根本没穿衣服。您身边那些大臣为了保住自己的职位，甚至去给您拍马屁，是因为您的虚荣心太强了。为了自己的面子而威胁老百姓，天理何在？”帮这位少年说完的那一瞬间，全场的老百姓爆发出了雷鸣般的掌声！那位狡猾的宰相羞得面如土色。皇上思索了片刻，平静的对那位少年说:“你虽然在赌命，但是你赢了，孩子，谢谢你，你教会了我，怎么样做一位好皇帝。”

从那天起，所有不称职的大臣被贬进了监狱。那位少年被皇上特定为继承他皇位的人，皇上拍着少年的肩膀对他说:“你的勇敢与真诚将会成为你最美的新装。”从此，人们过上了安居乐业的生活。