自从兔子输给了乌龟的后，兔子就一直在训练自己，兔子美滋滋的想：这次比赛我一定能赢过乌龟。

在一个炎热的一天，兔子向乌龟发了一份请战书，要求再比一次。乌龟爽快的答应了。随着鹦鹉裁判的翅膀一挥，兔子以最快的速度向终点跑去，把乌龟抛下了一大段距离。兔子心想：这乌龟真慢，看来这次比赛的冠军一定是我。就在这时，观众席发出了惊天动地的响声，兔子转过头一看，原来天气太热了，乌龟爬着爬着就热的中暑了！

兔子这下就左右为难了。到底是选乌龟，还是选冠军呢？选了乌龟，兔子的训练就白白浪费了，选了冠军，那乌龟怎么办呢？兔子犹豫了一会儿，终于下定决心，去救乌龟。兔子飞奔向乌龟，背起大汗淋漓的乌龟，又向终点的大树跑去，过了几分钟，兔子到达了终点的那棵大树下，连想都没想，就去给乌龟买水了。

兔子买水回来后，把水给乌龟咽下了一点点，接着，在把水倒在自己的手上，给乌龟敷在头上。乌龟终于醒了。乌龟有气无力地问：“这是哪儿？”兔子看到乌龟醒了，热泪盈眶地说：“我们在终点，你刚刚中暑了，我就把你背到终点了。”乌龟又问：“那么谁赢了呀？”兔子这才想起比赛的事，可是......

鹦鹉裁判说：“兔子的精神值得我们学习，我宣布，兔子赢！”观众们把兔子抬起来，一齐往上抛，留下乌龟在那里垂头丧气的。

兔子见状，赶快安慰乌龟：“没关系，你已经尽全力了，友谊第一，比赛第二嘛！”乌龟听了，心情就好多了，跟着大家伙儿一起跳舞了。