太阳公公催云宝宝回家啦！可是云宝宝还想玩一会儿，看云宝宝变魔术啦！它把自己变成红色，结果整个天空都变成了红色。它把自己变成黑色，结果整个天空都是黑色的。它把自己变成紫色，整个天空都是紫色的……

云宝宝不仅能把天空变成五颜六色，也能把人变得五颜六色的。不信你看！云宝宝变成了红彤彤的云，每个人的身体都像大苹果一样红彤彤的。云宝宝变成了紫莹莹的云，每个人的身体都像大葡萄一样紫莹莹的。云宝宝变成了黑乎乎的，每个人的身体都像大黑豆一样黑乎乎的……

云宝宝不仅能把一切事物变得五颜六色，还会七十二变呐！你看看天空，云宝宝开始“变身”啦！它变成了一条大白狗，一直向前跑，后面跟着几条小白狗。可好景不长，一眨眼的工夫，大白狗和小白狗们都不见了。过了一会，它变成了一条龙，脸是朝上的，像是在狂吼。可一眨眼的工夫，它又不见了。又过了一会，它又变成了一只翩翩起舞的蝴蝶，在天空中飞来飞去，后面还有一群小小的蝴蝶，它们玩得好像很开心。就在这时它们越来越淡，最后连一丁点云丝也找不到了。

月亮奶奶快出来啦！云宝宝不想被骂，所以偷偷地跑掉——它回家啦！